Apollo met 6,7 milliards sur la table pour easyJet et fait voler l’action en bourse

Le géant américain Apollo propose de racheter easyJet pour 5,7 milliards de livres sterling. Une offre qui fait grimper le titre et qui relègue au second plan la précédente proposition du fonds Castlelake.

L’affaire est lancée. La compagnie low-cost britannique easyJet a annoncé vendredi avoir accepté un accord de principe avec le fonds d’investissement Apollo Global. Le montant de l’offre s’élève à 7,15 livres par action, soit une valorisation totale de 5,7 milliards de livres sterling (environ 6,69 milliards d’euros). Cette proposition est légèrement supérieure à celle de Castlelake, un concurrent qui avait déjà trouvé un accord de principe avec easyJet quelques jours plus tôt, mais à 6,90 livres par action.

Le conseil d’administration d’easyJet a donc changé de cap. Il ne recommande plus l’offre de Castlelake, jugée moins avantageuse pour les actionnaires. Dans un communiqué commun avec Apollo, easyJet explique que cette nouvelle proposition en numéraire garantit une valeur plus élevée et plus sûre. Résultat à la Bourse de Londres : l’action easyJet bondit de plus de 13% en début de séance, atteignant son plus haut niveau depuis près de quatre ans et demi. Le titre reste toutefois en dessous du prix proposé par Apollo, signe que le marché attend une confirmation définitive.

La bataille pour le rachat d’easyJet ne fait peut-être que commencer. Apollo doit désormais formuler une offre ferme avant le 7 août, sous peine de devoir renoncer. De son côté, Castlelake a jusqu’au 3 août pour se décider à surenchérir ou à jeter l’éponge. Le fonds américain Apollo assure croire en la stratégie actuelle d’easyJet, notamment son modèle low-cost qu’il veut “faire évoluer et renforcer”. Pour les voyageurs, pas de changement annoncé pour l’instant, mais les regards sont braqués sur les prochaines semaines : cette OPA pourrait redessiner le paysage du transport aérien low-cost en Europe.

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